当前Topcon玩的是规模，BC玩的是独特
——————————
在喊“不领先不扩产”数年后，隆基终于要扩产了，认定的领先是BC技术路线。以隆基当前的光伏江湖地位，这一认定必将引起一场较长时间的技术争论和价格战，也必将成为加速本轮产业整合的重要因素。
9月5日，在隆基半年度业绩说明会上，钟宝申说:“今天，我们有一个非常明确的观点，我们认为，在接下来的5-6年，BC电池会是晶硅电池的绝对主流，包括双面和单面电池，现在技术路线的发展方向，都指向了BC电池，或者说高转换效率的BC电池，会是这个晶硅技术皇冠上的明珠”。“皇冠上的明珠”，从来都是最高级别的代名词。
上次成功引领了单晶技术对多晶技术的替代，这次隆基还会成功引领吗？
虽然钟宝申言之凿凿，但是老红看到，无论是产业界还是资本界，无论技术人还是媒体人，对于Topcon、HJT、BC三大技术路线的市场格局变换，还是众说纷纭、各持己见。就像颗粒硅，协鑫把它说到天上去了，可协鑫之外的资本却无动于衷。
不少朋友问到对隆基选择BC的看法，因为不在企业，又不懂技术，老红没资格回答。但是长时间的大量阅读光伏，难免会有这样几点感觉:
其一，不应是简单的性价比比较思维，更不应受感情影响。原因是当前的Topcon、HJT、BC性价比各有优劣，现有的优劣一时无法定胜负。钟宝申也说:“至于三种路线，那种有更大优势，目前我们看，各有竞争力”，“隆基接下来的扩产节奏，已经扩产的30GW hPBC 、30GW TOPCON，这些都是在产能的提升中，HPBC年底30GW全面达产，TOPCON明年一季度末全面达产”。
从技术角度，现在就说隆基赢定了，一定会听到太多的不同意见。对此，就连客观的技术专家也争论不出个所以然来，更何况不懂技术的芸芸众生。
从资本角度，无论哪种技术路线，资本已经投入成百上千亿，不收回成本不会轻言孰是孰非。坚持各种技术路线的资本，目前都有足够的理由和实力“血战到底”。
老红甚至想到，本次竞争是技术为主定胜负还是资本为主定胜负的问题，但它一定和当年显示器的“等离子”和“液晶”之争结果不一样。“等离子”技术略优，但松下追求垄断，“液晶”技术略差，但被大多数不愿被垄断的企业选择了，结果“等离子”反而输了。这是因为光伏需求市场太大、应用场景太多，在未来一段时间内，哪种技术都有生存的理由和空间。在这一背景下，难免会有利于资本发挥作用。
当前，凡是坚定认为哪种技术路线会快速胜出的，必定是感情色彩偏重，无论是在产业还是在资本市场都不可取。
其二，三种技术路线之争将是长时间的。钟宝申说是5-6年，林建伟说:“5~6年内TOPCon仍将是主流市场”。老红觉得需要这个时间。
三种技术路线的性价比差目前并不明显。关键要看哪种技术会否有重大突破，但短期内好像看不到会有重大突破，只能用较长的时间来证明优劣、一比高低。
因为隆基掀起波澜，弄得坚持其他技术路线的企业纷纷表态。偏重Topcon的中来专门举行了说明会:“要想成为主流的光伏电池技术，必须在效率、双面率、成本三个方面没有明显的短板，因此，BC成为主流还有较长的路要走”。偏重HJT的通威则专门发文:“从电池技术发展规律来看，未来一个技术能否成为主流，需满足高经济性、高可靠性等前提条件，才会被市场接受”。
其三，当前的Topcon拼的是规模，BC拼的是独特。因为三种技术路线的性价比差不大，它们之间的竞争就一定是场消耗战，各种技术路线企业最应该做的，就是把各自的长处发挥到极致。
因为Topcon的成本最低，自然是在未来长时间的竞争中把规模效应发挥到极致。于是钟宝申看到:“今年年底到明年大概会有400-500GW的产能投向市场”；
因为隆基一向喜欢特立独行，在犹豫、比较了三年之后，此时宣布选择BC，是不是最佳的发布时间不知道，但一定知道Topcon“非常容易出现投资收益达不到预期的状态，或者说出现未赚钱就过剩的，这种现象”。是选择肯定不赚钱，还是选择现在不赚钱，于是隆基选择了后者也选择独特。钟宝申说:“确保我们投的一些项目都是未来有竞争力的，避免陷入同质化竞争”。
其四，隆基选择的结果就是加剧和加速竞争，结果是加速产业整合。光伏产业需求市场太大、增长太快，当前的产业整合，不同于前三次的快速结束，这次一定是一个慢刀子割肉的过程。产业整合时间过长，消耗的是中国光伏产业的整体实力，需要加入激烈的手段加速产业整合。
前两年的手段是拼资本，直到今天也没拼出个所以然来，现在隆基终于站了出来，加剧了拼技术的手段。
对于开始的技术比拼，在不懂技术的老红看来，一时很难看出谁会打败谁，倒是更像是谁能耗死谁。
参考资料:
《隆基绿能2023半年度业绩说明会问答》
《通威的“效率革命”》
《中来林建伟:BC电池的现状及前景解析！》
红炜
2023.9.10.
相关文章
欧美重建光伏加工的数字已经很好看了
光伏龙头开始“一站到底”
晶科 拼的有点苦
看空隆基的 好像不是业绩问题吧
光伏产品贸易全球化的路越走越窄了
光伏企业还是太舒服了
隆基需要慢慢地读
