中国银行业协会发布《中国保理产业发展报告2021-2022》

最近几天，中国银行业协会发布了《中国保理行业发展报告》这是中国银行业协会连续第十年发布保理行业发展报告该报告由中国银行业协会会员单位中国银行牵头，国家开发银行，中国工商银行，中国农业银行，中国建设银行，交通银行，中国邮政储蓄银行，中信银行，光大银行，招商银行，浦发银行，中国民生银行，平安银行，北京银行，汇丰银行，电子商务银行等15家会员单位参与撰写

报告分为七章第一章和第二章分别介绍了2021年全球保理业务和中国保理业务的发展情况第三章总结了2021—2022年保理业务的环境变化，第四章收集和总结银行保理支持实体经济的创新实践经验，第五章重点介绍了国际双保理业务的未来发展方向第六章阐述了2021—2022年保理市场面临的主要风险及防控重点第七章重点阐述了保理业务的发展建议，报告附录涵盖了银行业保理业务相关的政策法规，行业规范，国际惯例和专业术语，旨在为会员单位和社会各界提供了解保理业务的窗口，为银行业保理业务的创新发展提供有价值的参考

一，2021年全球保理业务发展

2021年，在经历了新冠肺炎疫情的持续影响后，全球经济逐渐从短暂的衰退周期中复苏，全球大部分主要经济体的经济增长，产出和投资已普遍恢复到疫情前水平与此同时，全球保理行业实现了快速复苏和增长根据国际保理联合会2022年6月出版的《FCI年鉴》公布的统计数据，2021年全球保理业务规模预计约为3.09万亿欧元，同比增长13.5%从地区来看，2021年不同地区的保理业务发展会有不同程度的提升欧洲区域保理业务规模达2.12万亿欧元，同比增长14.80%，全球最大保理市场地位仍难以撼动，得益于中国市场，亚太地区的保理业务略有增长，美国疫情后经济明显复苏，保理业务增长22%虽然在非洲的总保理业务占比很小，但增长率也达到28%单个国家来看，2021年中国的业务量为5626亿欧元，连续第五年领先全球

二。2021年中国保理业务的发展

2021年，虽然受到全球贸易形势持续紧张，新冠肺炎疫情反复，金融形势大起大落，地缘政治形势不明等内外因素影响，但中国银行业保理业务在经历了2020年的强劲反弹后，实现了持续增长，在困难的经济形势下呈现出整体向好的态势据中国银行业协会保理专业委员会统计，2021年保理专业委员会全体成员保理业务量为3.56万亿元，同比增长42.97%其中，国际保理业务量481.77亿美元，同比增长32.52%，国内保理业务规模3.25万亿元，同比增长44.44%国内保理仍是中国保理市场的主要增长点，占保理业务的91.29%，据中国服务贸易协会商业保理专业委员会统计，2021年我国商业保理行业继续保持良好增长态势，全年商业保理业务量约2.02万亿元，同比增速约34.7%

三。2021—2022年保理业务发展的环境变化

根据国际货币基金组织2022年4月版《世界经济展望》报告，2021年全球经济增长率为6.1%但由于2020年的特殊基数情况，严格来说，2021年的增长率还需要进一步研究世界各国都不同程度地受到新冠肺炎疫情伤疤效应的影响2021年，世界平均伤疤效应为—3.7%在此背景下，中国保持了经济和贸易的正增长国家统计局公布的数据显示，2021年社会消费品零售总额440823亿元，比上年增长12.5%，突破44万亿元大关，创历史新高，全国规模以上工业企业应收账款18.87万亿元，比上年增长13.3%应收账款金额持续增加，市场对保理业务的需求持续增加同时，国家政策鼓励发展供应链经济和供应链金融，监管部门不断出台保理业务发展相关政策法规，为我国保理业务持续健康发展提供了良好的政策环境因此，中国保理行业仍处于成长期，市场规模有望保持增长

四。银行保理支持实体经济的创新实践经验

新冠肺炎疫情爆发以来，银行金融机构积极落实六稳六保要求，充分发挥保理业务特色，创新保理业务模式，通过线上线下多种形式不断延伸和拓展服务领域，全面服务各类客户，支持内外贸一体化发展，在大战大考中彰显金融担当报告总结了银行金融机构发展保理业务支持实体经济的创新实践经验，为保理业务健康发展提供参考保理业务的创新主要体现在以下五个方面:一是继续培育发展短期保险项下出口保单融资业务，引流金融活水精准滴灌，惠及实体经济，助力外贸维稳提质，二是充分发挥保理功能优势，支持电力，铁路，公路，港口，水利等重点基础设施建设通过开展中长期项目下的保理业务，积极服务国家战略，三是发展跨境电商保理，通过对交易，物流，仓储，资金流等大数据的整合分析，为供应商和电商平台企业提供多元化的金融服务，使能贸易新业态，新模式的发展，四是利用金融科技为保理行业创新发展提供动能，推进线上化，平台化，数字化保理业务，着力服务产业链供应链上的小微企业，五是提升面向小微企业的线上大数据信用服务能力，将保理业务延伸至供应链末端，高效在线评估买方/卖方信用，转让应收账款并发放保理融资，促进小微企业业务发展

动词 对传统国际双保理业务发展的思考

2014年之前，FCI出口双保理年业务量连续多年位居中国银行业机构第一，多家中资银行经常出现在出口双保理年业务量前十的榜单上中国从事出口双保理业务的商业银行数量接近20家，出口双保理业务在FCI成员中的比例遥遥领先几家进口双保理银行也多次进入FCI年度业务量前十名但最近几年来，我国国际双保理业务和开展业务的银行数量均呈下降趋势，出口双保理业务较高峰期明显减少，进口双保理业务仍落后于美欧等传统金融发达国家和地区《报告》对传统国际双保理业务的发展有以下三点考虑:一是需要建立工商客户主动授信机制，即保理商可以通过各种渠道获取进口商的财务数据然后进行核实，或者银行可以通过信保公司投保信用保险承担进口商的信用风险，然后银行对外承担进口商的信用风险，2.需要建立符合商业保理公司进口保理业务特点的评级和信用模型通过对国外商业保理公司财务报表的深入分析，制定专门的评级和授信模型，不能因为加强风险管理而放弃对商业保理公司进口保理商的授信，3.要求商业银行设立事业部或保理公司，专门从事国际双保理业务除了关注国际双保理，还可以关注国内保理项下的中小企业保理，扎实运用专业保理风控手段，让保理成为解决中小企业融资难，风险高问题的利器，为商业银行完成普惠金融业务考核指标做出贡献

不及物动词2021—2022年保理业务市场面临的主要风险及防控要点

我国作为贸易大国，出口保理等国际保理业务受国际政治经济形势的影响，其风险点主要体现在以下三个方面:一是境外经济实体由于经济状况不佳，可能存在买方客户的支付风险，二是商品和汇率的波动，可能存在商品价格和汇率风险，第三，由于国际制裁的影响，一些外贸纠纷是由履约风险引起的国内经济发展形势与疫情密切相关，国内保理业务的潜在风险点主要体现在以下三个方面:一是受疫情影响，部分基于地方预算支出的建设项目可能出现生产和付款进度延迟等问题，基于此类交易的保理业务存在延长应收账款账期的潜在风险，二是2022年第二季度受疫情影响，国民经济第二，第三产业增速放缓，大型企业产能减少将直接影响中小供应商的订货量和付款期限，导致保理融资因商业纠纷和应收账款延期产生还款信用风险，三是部分竞争激烈，产能过剩或过度依赖资金周转的行业存在潜在风险

基于以上风险点，报告提出以下风险控制点:一是以专业化，场景化的保理服务提升风险识别水平，二是以全链条服务方案强化全生命周期风险防控，第三，通过全国范围的服务模式，打破开展保理业务的整个供应链客户群的开户地域限制，实现全国范围的协同风险防控，第四，加强金融科技的应用，推进各种保理业务流程中信息的数字化，可信化，可视化，在线化，智能化，以打破信息不对称带来的风险控制问题，提高业务效率，降低运营成本。

七。发展保理业务的建议和展望

《报告》在发展建议部分提出了两个观点:一是重新认识保理和贸易融资:流动资金贷款改革贸易融资包括保理，根据企业内部具体的交易结构设计产品，根据交易结算的各个时间节点设计融资安排和风险防控，解决贷款用途和期限难以控制的问题这是银行转型，用贸易融资替代流动资金贷款的根本出发点此外，保理等贸易融资产品还有一个明显的优势，即一旦有银行为企业项下的一笔交易提供贸易融资，原则上其他银行可以通过相关质押登记公示系统获知该笔债务融资信息，从而避免同一笔交易的重复融资二是跳出保理看保理:打通保理等供应链和贷款产品从商业银行监管的角度来看，保理是广义上商业银行的一种企业经营性贷款，企业经营性贷款最大的特点在于用途监管基于监管对融资目的的关注，通过构建保理+贷款供应链金融产品服务体系，满足企业全链条金融服务需求，既能方便企业融资申请，又能解决重复融资，资金用途监管等问题在实践中已经实现