国泰君安助力比亚迪汽车金融成功发行全国首单具有国际评级的绿色车贷ABS

日前，比亚迪汽车金融有限公司发起史圣融迪2021第二期个人汽车按揭绿色资产支持证券，在银行间债券市场成功发行该项目由国泰君安证券有限公司承销，是国内首只具有国际评级的个人汽车抵押绿色资产支持证券

比亚迪汽车金融是比亚迪股份有限公司的子公司，截至目前，累计发行证券化产品6只，规模约141.13亿元，具有丰富的资产证券化经验比亚迪乘用车8月销量67630辆，同比增长90.5%，环比增长18.7%其中新能源乘用车销售6.0508万辆，同比增长331.9%比亚迪新能源乘用车的月销量一直在跃进，不断创造着中国新能源汽车领域的历史比亚迪汽车金融在新能源汽车市场持续蓬勃发展的背景下，积极响应国家双碳目标，通过绿色创新实践，引导更多资金流向新能源产业和绿色产业，推动新能源等绿色产业持续健康发展

国泰君安作为该项目的主承销商，紧跟二氧化碳排放峰值和碳中和的政策要求，与监管部门保持顺畅沟通，积极配合发行人完成央行额度登记，项目方案设计，发行计划等工作而且从央行注册额度获批到项目成功发行只需要半个月时间同时，光大银行，三菱UFJ银行，瑞穗银行，三井住友银行，财务顾问，中国工商银行，基金托管银行，绿色认证公司，评级公司，律师事务所，俱乐部等也对本项目给予了大力支持，确保项目顺利推进

该项目于9月14日以簿记方式发行，获得国有大银行，股份制银行，外资银行，城市商业银行，基金公司，券商资产管理机构等非银行机构等多元化投资者踊跃认购，优先认购倍数超过2倍，体现了国内外投资者对绿色资产的高度认可，也是国泰君安销售网络覆盖面广的良好体现。