华西证券维持冀东水泥买入评级：分红比例提升彰显信心2022年价格有弹性

华西证券11月24日发布研报称，维持冀东水泥买入评级评级理由主要包括:1)现金分红比例大幅提高，彰显公司信心，2)战略重组重要事项落地，经营效率有望进一步提升，3)需求有望恢复，2022年业绩有望改善风险提示:需求不及预期，成本高于预期，系统性风险

AI点评:冀东水泥近一个月获得3份券商研报关注，买入1家，增持2家，平均目标价为16.66元，与最新价11.99元相比，高4.67元，目标均价涨幅38.95%。

据悉，金冀水泥从事水泥及水泥熟料制造与销售以及一般废弃物，危险废弃物处置等环保固废处理业务。2020年，金冀水泥年熟料产能约8100万吨，约占冀东水泥熟料总产能的69%；水泥产能约26亿吨，约占冀东水泥水泥总产能的74%。